尔时观世音菩萨白佛言。世尊。忆念我昔无数恒河 沙劫。于时有佛出现于世。名观世音。我于彼佛。发菩 提心。彼佛教我。从闻･思･修。入三摩地达耳之谓闻。著心之谓思。治习 之谓修。三者圆明。是名三慧。若闻而不思则法流不注。思而不修则无证悟。何能得入三摩地耶。若闻非正。误 入邪途。亦无证地。故云彼佛教我。是显禀受正法自佛也。梵语三摩地。华言等持。谓定慧平等任持者也。此属 妙因。下云入流。即照理之慧。忘所。即息妄之定也。初于闻中。入流忘所初者。始下 手工夫。反闻之初也。闻中。非谓肉耳及耳识之中。乃一念不生圆照法界之中。以此但借观音声。而彰能闻之 体为闻中。不取所动静之境为闻中也。然其闻性。虽有声･无声。明鉴了然。丝毫不昧。而曾无分别。亦同见性。犹 如镜中无别分析。虚灵不昧。万法森然。交彻互融。非有非空。即空即有。妙极不容思议之境也。入流者。反闻自 性也。即是一念不生。回光反照。专注以闻自性之谓也。所入既寂。动静二相。了 然不生入流忘所。显離动相。此中动静二相皆除。言所者。即忘所也。言入者。即入流也。所入既寂 者。谓忘所･入流二俱成静。即群动俱息･收摄情忘之谓也。如是渐增。闻所闻尽如是 者。承上之辞。渐增者。加功进行之意。上闻字。乃旋倒之闻機。下闻字。乃所闻之闻性。谓能闻之闻機与所闻之 闻性俱除灭。故曰闻所闻尽也。尽闻不住。觉所觉空尽闻二字。牒前闻所闻尽。即二 闻双泯之境。不住。谓加功进行。透过斯境。不钝滞于此也。觉者。即照此境之智也。所觉者。即此湛一之境也。谓 能觉之智。与所觉之境。二俱空寂。泯然无复对待也。空觉极圆。空所空灭空觉之空。 牒上觉所觉空之空也。言空觉者。是重空之智也。极圆者。乃增修满其分量之意。空所空灭者。谓重空之智。幷 前智境。一切灭尽无馀也。生灭既灭。寂灭现前生灭二字。通前动静。闻觉空灭也。若 住最後灭相。则为灭相所覆。恒处俱空。若无住著之心。以俟一刹那顷。本理现前。此之灭相即迥脱矣。然所谓 寂者。非对动之寂。是从无始来。本自不动之寂也。所谓灭者。非对生之灭。乃从无始来。本无生之灭也。忽 然超越世出世间。十方圆明。获二殊勝忽然者。谓证入真体。在一 刹那顷。而称体起用。亦在一刹那也。超越。即解脱也。不为界内有缚。故超越世间。不为界外空缠。故超越出世 间也。十方圆明者。圆明即明通弥满于百界。所谓寂照含虚空也。殊勝者。显超权乘。即下列二种妙用也。一 者上合十方诸佛本妙觉心。与佛如来同一慈力。二 者下合十方一切六道众生。与诸众生同一悲仰上合 诸佛本妙觉心。故起三十二应。说法度生。下合众生淸净本源。故令众生获十四无畏。慈能与乐。力即用也。悲 求拔苦。仰即希望也。

世尊。由我供养观音如来。蒙彼如来授我 如幻闻熏闻修金刚三昧。与佛如来同慈力故。令我 身成三十二应。入诸国土即无刹不现身者也。世尊。若诸菩萨。 入三摩地。进修无漏。勝解现圆。我现佛身。而为说法。 令其解脱勝解者。谓彼因行已极。所起证悟之智也。现谓现前。圆即满也。谓智证现前。将满之 时也。若诸有学。寂静妙明。勝妙现圆。我于彼前。现独觉 身。而为说法。令其解脱有学者。烦恼未尽。尙须学断。故名有学。若烦恼解脱。则名 无学。梵语辟支。华言独觉。亦云缘觉。良由多生禀佛小教。未证无学。故出无佛世时。观物变易。自觉无生。因号 独觉。然亦悟十二因缘法。亦可名为缘觉。但以根有利･钝。値佛･不値佛之殊分。而有二类耳。若诸 有学。断十二因缘。缘断勝性。勝妙现圆。我于彼前。现 缘觉身。而为说法。令其解脱勝性。即因缘无生之性也。温陵曰。缘觉者。禀佛 之教。观缘悟道也。知迷勝性。由十二缘。于是断之。从无明灭。至于忧悲苦恼灭。则缘断而性现矣。性因缘断而 显。故曰缘断勝性。此二皆中乘人也。若诸有学。得四谛空。修道入灭。勝 性现圆。我于彼前。现声闻身。而为说法。令其解脱四谛 者。苦･集･灭･道也。断四谛下惑。证生空理。故曰得四谛空。闻佛声教而得悟道。故曰声闻。从初果至四果。幷曰声 闻。皆小乘人也。证四果名为阿罗汉。方曰无生。从现佛身至此。是现四圣身也。若诸众生。欲 心明悟。不犯欲尘。欲身淸净。我于彼前。现梵王身。而 为说法。令其解脱欲心明悟者。谓深达婬欲为招苦之本也。梵者。净也。若诸众 生。欲为天主。统领诸天。我于彼前。现帝释身。而为说 法。令其成就梵语释提桓因。华言能天主。以能为三十三天主。其姓憍尸迦。俗云玉帝。若 诸众生。欲身自在。遊行十方。我于彼前。现自在天身。 而为说法。令其成就自在者。梵语婆舍跋提。华言他化自在天。谓假他所作。以成己 乐也。即欲界顶第六天。属魔天也。又此天上。别有魔王居处。亦自在天摄。言遊行十方者。谓欲界四洲之十方 也。若诸众生。欲身自在。飞行虚空。我于彼前。现大自 在天身。而为说法。令其成就今大自在天。字威灵帝。三目八臂。骑白牛。执三 股叉。若诸众生。爱统鬼神。救护国土。我于彼前。现天大 将军身。而为说法。令其成就四天王。共有三十二将为主帅。韦驮为其上首。 各统所部鬼神。即八部之属。救护万国。摧邪护正也。若诸众生。爱统世界。保护 众生。我于彼前。现四天王身。而为说法。令其成就帝释 为君。四王为臣。居欲界初天。分统四洲。护诸众生。若诸众生。爱生天宫。驱使 鬼神。我于彼前。现四天王国太子身。而为说法。令其 成就四王各有九十一太子。从现梵王身至此。是现天趣身也。其梵王居初禅･二禅之中。主领小千 界。帝释居欲界须弥顶。为三十三天及四王天主。说十善法教化诸天。自在天居欲界顶。大自在天居色界顶。 主大千界也。若诸众生。乐为人王。我于彼前。现人王身。而 为说法。令其成就自金轮王。至粟散王。皆曰人王。其轮王。七宝具足。主四天下。粟散王。 唯主一邦一国。如粟之多。散于天下也。若有众生愿生生为王。以法治世。菩萨即为其现所欣之身。与其说法。 令修十善道因。及王德业。以种来生之果也。若诸众生。爱主族姓。世间推 让。我于彼前。现长者身。而为说法。令其成就具十德名长者。 姓贵･位高･大富･威猛･智深･年耆･行净･礼备･上赞･下归。故为族姓之主。世间推让也。若诸众生。 爱治国土。剖断邦邑。我于彼前。现宰官身。而为说法。 令其成就三台辅相。州牧县长。悉号宰官也。若诸众生。爱谈名言。淸 净自居。我于彼前。现居士身。而为说法。令其成就。或谈 道论德。为人师笵。或著书立言。垂训後世之称。名言。典章也。又大富多财･居业豐盈之谓。或云道艺处士。若 诸众生。爱诸数術。摄卫自居。我于彼前。现婆罗门身。 而为说法。令其成就梵语婆罗门。华言净行。彼以行自贞。代代相承数術･字书。以调 摄卫护身寿为业。或在家。或出家。有十八姓。世之所重。唯天竺有。馀国所无也。若有男子。好 学出家。持诸戒律。我于彼前。现比丘身。而为说法。令 其成就比丘。华言乞士。乞是乞求之名。士是淸雅之称。谓出家人。谦下自卑。破憍慢心。乞食资身。 離四邪命。福利檀越。以成淸雅之德。乞法以资慧命。而长养法身也。亦名怖魔。谓其受如来二百五十大戒之 时。震动魔王宫殿。魔王怖其出境。亦化诸人而出三界。减其眷属。空其宫殿。故怖也。若有女人。 好学出家。持诸禁戒。我于彼前。现比丘尼身。而为说 法。令其成就尼者女也。受如来三百四十八大戒者。若有男子。乐持五 戒。我于彼前。现优婆塞身。而为说法。令其成就梵语优婆 塞。华言淸净士。亦言近事。谓在家受佛三皈･五戒･八戒者。以受持净戒。方堪亲近承事佛･法･僧也。若 有女子。五戒自居。我于彼前。现优婆夷身。而为说法。 令其成就夷者女也。谓在家受佛三皈･五戒･八戒女人也。若有女人。内政立 身。以修家国。我于彼前。现女主身。及国夫人･命妇･大 家。而为说法。令其成就家音姑。内政。即泛言一切妇道。儒书云。有闺门之修。而无 外境之志。故曰内政。然闺门为万化之源。故关于家国之治乱。家通大夫以下。国通诸侯以上。孤山曰。女主。即 天子之后也。周礼天子之后。立六宫･三夫人･九嫔･三十七世妇･八十一御妻也。国夫人者。如论语云。邦君之妻。 曰君夫人。命妇者。谓妻因夫荣者也。大家者。如後汉扶风曹世叔妻者。同郡班彪之女。名昭。字惠姬。和帝数召 入宫。令皇后･贵人师事焉。号曰大家。此释未必然也。若據天竺。凡豪族主家之妇。皆称曰大家。若有 众生。不壞男根。我于彼前。现童男身。而为说法。令其 成就谓不犯女色者。故曰不壞男根。若有处女。爱乐处身。不求侵暴。 我于彼前。现童女身。而为说法。令其成就处女。是未出嫁之女 也。若常爱乐为处女身。不愿从人。纵有强为侵暴。亦誓不从也。已上从现人王至此。是现人道身也。若 有诸天。乐出天伦。我现天身。而为说法。令其成就出字。 与下度字･脱字同。又言成就者。是遂其脱離之愿也。诸天求出天伦者。以天趣耽乐。不能整心修道。唯人趣能 之。故求脱離也。若有诸龙。乐出龙伦。我现龙身。而为说法。令 其成就龙有四种。一守天宫持令不落。二兴雲致雨利益人间。三地龙决江开渎。四守轮王大宝 藏。花严云。龙王降雨。不从身出。不从心出。无有积集。而非不见。但以龙王心念力故。霈然洪霔。周遍天下。如是 境界。不可思议。然龙虽有如是神力。其鳞甲中。有无量蛆虫之所噆食。每日三时。复有热风･热沙烧身之苦。故 其乐出也。若有夜叉。乐度本伦。我于彼前。现夜叉身。而为 说法。令其成就。若有犍闼婆。乐脱其伦。我于彼前。现 犍闼婆身。而为说法。令其成就犍闼婆。华言香阴。不食酒肉。唯以香资阴 身。乃帝释乐神。若阿修罗。乐脱其伦。我于彼前。现阿修罗身。 而为说法。令其成就阿修罗。华言无端正。谓男醜･女端正故。又云非天。以其果报最 勝。邻次诸天。而非天。居大海底。宫殿园林。七宝所成。常与天鬥。有君臣民庶也。若紧那罗。乐 脱其伦。我于彼前。现紧那罗身。而为说法。令其成就 紧那罗。华言疑神。以其似人。头上有角。因而名之。乃天帝丝竹乐神也。此中应有迦楼罗。即金翅鸟神。方成八 部。恐是译人之脱落也。若摩睺罗伽。乐脱其伦。我于彼前。现摩 呼罗伽身。而为说法。令其成就摩睺罗伽。华言大腹行。即地龙。或曰大蟒 神也。自天至此。是现八部身也。自龙之下。虽皆具神通･福德･威权。然均是恶趣。各具苦恼。其龙及摩睺罗伽。是 畜牲道所摄。犍闼婆･紧那罗。是神道摄。阿修罗。乃六道中之一趣。时怀醜陋･忿兢之苦。是以多欲脱離为人。希 修进道。若欲直入圣流。则在求三乘圣果中摄也。若诸众生。乐人修人。我现 人身。而为说法。令其成就此谓在人中。而求世世复得人身修进也。若诸 非人。有形･无形･有想･无想。乐度其伦。我于彼前。皆现 其身。而为说法。令其成就长水曰。有形如休咎精明等。无形如空散消沉等。有 想如神鬼精灵等。无想如精神化为土木金石等。皆非人也。若言木石等。则无心。不应言乐度。或言菩萨现身 度脱故可也。多罗菩萨仪轨云。示现佛身。乃至种种异类･有情･无情･三界之身。而为演说。以是義故。名观自在。。 是名妙净三十二应入国土身。皆以三昧闻熏闻修 无作妙力。自在成就吴兴曰。三十二应。比普门品。虽互有出没。大体是同。总而言之。 无越十界。于十界中。两经俱无菩萨及地狱身者。或曰圣言之略耳。或曰观音已是菩萨。何须更现。地狱重苦。 不可度也。天台依正法花经。俱现菩萨界身。又准释论。菩萨亦化地狱。故知十界不可阙焉。按莊严宝王经。有 现菩萨身。亦入地狱。破壞阿鼻。使诸罪人而出地狱也。十界者。即上四圣及六道也。示三十二应已竟。

世 尊。我复以此闻熏闻修金刚三昧无作妙力。与诸十 方三世六道一切众生。同悲仰故。令诸众生。于我身 心。获十四种无畏功德我复乃至悲仰故。是承三昧力。及悲仰为无畏之本也。于 我身心获十四无畏功德者。盖菩萨反闻。证全法界。而与众生冥同一心。交参互彻。故知凡圣恒以冥合。但待 感而即应也。无畏乃约众生而言。盖遭难者。正在怖畏之中。而蒙救得脱。即无畏也。功德约菩萨而言。谓救生 脱怖。实乃菩萨最妙功德也。一者由我不自观音。以观观者。令彼 十方苦恼众生。观其音声。即得解脱八难之中。此一是总。下七是别。 别列不尽一切诸难。故首标此。以摄一切也。不自观音者。不随声尘所起知见也。以观观者。谓旋倒闻機。反照 自性也。二者知见旋复。令诸众生。设入大火。火不能烧 见觉属火。故见业交。则见猛火。今菩萨知见旋复。则无见业。是以火不能烧。故诸众生称名。火亦不能烧也。 三者观听旋复。令诸众生。大水所漂。水不能溺闻听属水。 故闻业交。则见波涛。菩萨观听旋复。则无闻业。故水不能溺。是以众生称名。而水亦不溺也。四者 断灭妄想。心无杀害。令诸众生。入诸鬼国。鬼不能害 菩萨于反闻时。内灭妄想。外除杀业。故能令称名者。免于鬼害。五者内熏成闻。六根 消复。同于声听。能令众生。临当被害。刀段段壞。使其 兵戈。犹如割水。亦如吹光。性无动摇内熏者。当反闻时。则本觉真闻 内熏妄闻也。成闻者。成纯真闻性也。一根反源。六根解脱。同于声听。无复形碍。故如割水･吹光。刃壞身不壞。如 孙敬德。身同光水。刃过无伤也。六者闻熏精明。明遍法界。则诸幽暗 性不能全。能令众生。夜叉･罗刹･鸠槃荼鬼･毘舍遮･富 单那等。虽近其傍。目不能视闻熏精明。烁破幽暗。故不能视也。鸠槃荼。乃厌 魅鬼也。毘舍遮。是啖精气鬼。布怛那。是热病之鬼也。七者音性圆消。观听返入。 離诸尘妄。能令众生。禁繫･枷锁所不能著音性圆消。则内无所 繫。观听返入。则外无所累。故枷锁自脱落者矣。八者灭音圆闻。遍生慈力。能 令众生。经过险路。贼不能劫音闻两立。则物我成敌。今灭音圆闻。则内外无 待。故能遍生慈力。无复怨敌矣。上明八难无畏竟。九者熏闻離尘。色所不劫。 能令一切多婬众生。远離贪欲熏闻成性。遂能離尘。成性则欲爱漧枯。離 尘则根境不偶。虽有夭色。而不能劫动者也。十者纯音无尘。根境圆融。无 对所对。能令一切忿恨众生。離诸嗔恚嗔由违情而起。对境而生。 音性纯净。无复妄尘。故圆融无违。无能所对。无违･无对。则嗔无由生矣。十一者消尘旋 明。法界身心。犹如琉璃。朗彻无碍。能令一切昏钝性 障诸阿顚迦。永離痴暗具足见惑名昏。具足思惑名钝。具足无明名性障。阿顚迦。 华言无善心。又痴之最重者。温陵曰。痴由妄尘所蔽。无明所覆。消尘则无蔽。旋明则无覆。故外之法界。内之身 心。凝莹朗彻。離痴暗矣。上明三毒无畏竟。八难是现在苦果。三毒是现在苦因。後必成果。故皆可怖畏也。十 二者融形复闻。不动道场。涉入世间。不壞世界。能遍 十方供养微尘诸佛如来。各各佛边为法王子。能令 法界无子众生。欲求男者。诞生福德智慧之男温陵曰。融 形则碍灭。复闻则性真。供佛足福。禀法足慧。绍继法王。有男之道。故能应其求也。檇李曰。涉入世间。不壞世界。 即方便智。方便属权。如净名云方便以为父。即其義焉。交光曰。由福慧二足。故能与福德智慧之男。非无自而 然也。。十三者六根圆通。明照无二。含十方界。立大圆镜 空如来藏。承顺十方微尘如来秘密法门。受领无失。 能令法界无子众生。欲求女者。诞生端正･福德･柔顺･ 众人爱敬･有相之女交光曰。通有明義。故明照。圆有含義。故含界。明照故立镜智。含 界故立空藏。具此实智。故能承顺秘密。盖承顺即坤仪。受领即闺门能事。故能应求女也。檇李曰。立大圆镜空 如来藏。即属实智。实智诣理。理能含育。故生于女也。如净名云智度菩萨母。即其義焉。上二求无畏竟。或问曰。 求男女者。有何所畏。答曰。畏其不得也。菩萨遂其所求。即脱其不得之畏也。十四者此三 千大千百亿日月。现住世间诸法王子。有六十二亿 恒河沙数。修法垂笵。教化众生。随顺众生。方便智慧。 各各不同。由我所得圆通根本。发妙耳门。然後身心 微妙含容。周遍法界。能令众生持我名号。与共持六 十二亿恒河沙诸法王子。二人福德正等无异。世尊。 我一名号。与彼众多名号无异。由我修习得真圆通。 是名十四施无畏力。福备众生小千･中千･大千世界。故云三千大千。如此 三千大千。共有百亿日月。总名一娑婆世界也。孤山曰。此方众生。耳根利故。受道者多。所以观音化勝。馀根钝 故。受道者少。所以诸圣化劣。是知行位虽齐。对機有异。总彼恒河沙数。但敌观音一人。故使持名二福正等也。 上明十四无畏竟。或问曰。持名者何所畏。而说无畏。答曰。持名者。或恐其功德不勝而怀犹豫。或遇持多名者 而惧其不及。皆无畏相也。今持菩萨名者。迥脱此畏也。

世尊。我又获是圆通修 证无上道故。又能善获四不思议无作妙德温陵曰。现众多 容。诵一一咒。摄化众生。圆应所求。理出于无为。神应于不测。名不思议无作妙德。然前亦现形应求。独此名不 思议者。前则略显。此复深明。如于一身现八万首臂。固莫得而思议也。交光曰。无作妙德者。检非有为作意所 成。乃任运自在成就者也。。一者由我初获妙妙闻心。心精遗闻。见 闻觉知不能分隔。成一圆融淸净宝觉。故我能现众 多妙容。能说无边秘密神咒。其中或现一首･三首･五 首･七首･九首･十一首。如是乃至一百八首･千首･万首･ 八万四千烁迦罗首。二臂･四臂･六臂･八臂･十臂･十二 臂･十四･十六･十八･二十至二十四。如是乃至一百八 臂･千臂･万臂･八万四千母陀罗臂。二目･三目･四目･九 目。如是乃至一百八目･千目･万目･八万四千淸净宝 目。或慈或威。或定或慧。救护众生。得大自在初者。即初于闻 中之初也。妙妙闻心者。良以反闻自性之时。则反闻之闻即始觉。自性之性即本觉。始本合一。二俱成妙。故曰 妙妙闻心也。心精遗闻。即闻所闻尽。遗者脱也。盖反闻之久。唯一心精。脱尽根相。故曰遗闻。见闻二句。即一根 反源。六根解脱。不分隔者。见闻等不各局于根本。即六解一忘也。交彻互用曰圆融。无障无碍曰淸净。万用具 足曰宝觉。此固寂灭现前。兼明圆用。含摄之意也。温陵曰。首为六用之总。臂表提接之悲。目表照了之智。各依 本数充之。以至八万四千者。表依根本六用･根本智悲。而泛应尘劳。得大自在。此十一地等觉妙行也。夫一身 含十虚･毛端现刹。彼空与刹。又不啻如首臂而已。彼八万四千首臂。犹人之八万四千毛孔耳。未足为异也。圣 人之言。即事即理。既曰不思议德。无以限意思之･议之。烁迦罗。华言金刚。坚固不壞也。母陀罗。华言印。言其臂 各有妙印也。淸净宝目。離尘合觉也。慈以摄化。威以折伏。定以复湛。慧以开觉。通指众多妙容也。交光曰。慈以 护其善根。威以救其恶性。定以护其分散。慧以救其迷沦也。得大自在者。谓不劳作意施为。随感而应。曾无滞 碍也。。二者由我闻思脱出六尘。如声度垣。不能为碍。故 我妙能现一一形･诵一一咒。其形其咒。能以无畏施 诸众生。是故十方微尘国土。皆名我为施无畏者闻即 闻性。思即入忘工夫。动静二相。了然不生。即脱出六尘矣。现一一形者。谓对各機而各现身也。诵一一咒者。于 各身而说各咒也。三者由我修习本妙圆通淸净本根。所遊 世界。皆令众生捨身珍宝。求我哀愍本根淸净。则一切无著。故令众 捨诸悭著也。求我哀愍者。哀愍受之。而为施佛事也。四者我得佛心。证于究竟。 能以珍宝种种供养十方如来。傍及法界六道众生。 求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求长寿得长寿。 如是乃至求大涅槃得大涅槃得佛心。证慧足也。珍宝供养。福足也。福･慧 两足。故傍及众生。使彼所求如愿也。六道众生。亦言供者。谓菩萨观诸众生具有如来智慧德相。悉皆生心如 佛想也。然则财施令其得乐。无畏施令其離苦。法施令其革凡成圣也。珍宝属外财。妻･子･长寿･身命属内财。悉 名财施。大涅槃。是佛极果也。四不思议中。二施兼财者。以檀捨能含万行也。或问曰。四不思议。与三十二应。有 何别。答曰。三十二应。或随所求。或应同类。而与说法。今此不拘类求。但观应以何形说咒救护。即为现之。此其 别也。上明四不思议竟。

佛问圆通。我从耳门圆照三昧。缘心自 在。因入流相。得三摩地。成就菩提。斯为第一。世尊。彼 佛如来。歎我善得圆通法门。于大会中授记我为观 世音号。由我观听十方圆明。故观音名。遍十方界。我从 下。全彰圆通体用。圆照三昧者。反闻功成。解根得体。即寂灭现前也。缘心自在者。由得圆照故。随缘应化。得大 自在。入流下。具述始终因果也。因入流相。得三摩地者。最初反闻。住圆湛不生灭性。为因地心也。成就菩提者。 然後圆成果地修证也。第一者。乃明其殊勝也。彼佛如来。即观音如来。而授记同名。显其师资道合也。由我下。 乃更述名称。一表人法同名。无有二号。二表圆通周遍。故感名称周遍。显法门殊勝也。吴兴曰。按悲华经说。往 昔宝藏佛授不眴太子记。名观世音。然则悲华与今经皆覆本垂迹之名耳。今得圆通。即太子後身也。馀義详 备诸註。此不繁述。